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**/1/4请务必阅读正文之后的免责条款部分2024年07月17日行业研究●证券研究报告电气设备行业快报沙特±500千伏柔直换流阀中标公示,特高压、超高压出海正当时事件点评7月16日,中国电力技术装备2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀(含阀冷))采购成交候选人公示,荣信汇科电气股份有限公司中标包1-中西送端阀厅、包2-中西受端阀厅,中电普瑞电力工程有限公司中标包3-中南送端阀厅、包4-中南受端阀厅。7月15日,阳光电源携手沙特AlGIHAZ,成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh。据悉,项目分为三个站点,分别位于沙特**伯王国(以下简称“沙特”)的Najran、Madaya和KhamisMushait地区,预计将于2025年全面并网运行,并网后可实现超15年长寿命周期运营,保障电站稳定高效收益。7月16日,晶科能源发布公告称,与沙特公共投资基金(PIF)全资子公司RELC,以及VisionIndustriesCompany(简称“VI”)签订《股东协议》,在沙特**伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。项目总投资约36.93亿沙特里亚尔(约合9
国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2024年07月16日行业研究评级:推荐(维持)研究所:证券分析师:陈晨S0350522110007**证券分析师:王璇S0350523080001**联系人:林国松S0350123070007**[Table_Title]原煤生产由降转增,水电大增,火力发电阶段性降幅明显——6月煤炭供需数据全面解读最近一年走势行业相对表现2024/07/15表现1M3M12M煤炭开采-10.4%-9.0%22.4%沪深300-1.8%-2.1%-10.8%相关报告《煤炭开采行业周报:日耗上升、行业去库;煤炭板块短期调整不改大方向(推荐)*煤炭开采*陈晨,王璇》——2024-07-14《煤炭开采行业周报:电厂日耗全面迅速提升;澳洲焦煤矿井事故推升海外煤价(推荐)*煤炭开采*陈晨,王璇》——2024-07-07《煤炭开采行业周报:动煤价格震荡;焦炭落实第一波涨价(推荐)*煤炭开采*陈晨,王璇》——2024-06-30《煤炭开采行业周报:日耗缓慢提升,煤价求稳(推荐)*煤炭开采*陈晨,王璇》——2024-06-23《5月煤炭供需数据全面解读:原煤生产降幅继续收窄,
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建筑
2024-07-18
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ConstructionPredictions2022|TheAgeofWith…AIinconstructionandinfrastructure:Creatingvaluethroughdata12022建筑行业预测系列之三2022年4月ConstructionPredictions2022|TheAgeofWith…AIinconstructionandinfrastructure:Creatingvaluethroughdata2基础设施不动产投资信托基金32022建筑行业预测|基础设施不动产投资信托基金基础设施不动产投资信托基金(REITs)及其对建筑行业的影响基础设施建设项目主要涉及交通运输、水电供应网络、通信设施、生态环保和市政设施。近年来,由于其具备的“乘数效应”,可以带动数倍于投资额的社会总需求,基础设施建设已成为全球各国推动经济增长、稳定就业的重要措施。2020年以来,受新冠肺炎疫情影响,全球经济增速放缓,多个主要经济体通过基础设施建设刺激经济增长。1例如,中国自2020年开始推进“新基建”2,美国国会于2021年11月通过了基础设施投资和就业法案3。如何为基础设施
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建筑
2024-07-18
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ConstructionPredictions2022|TheAgeofWith…AIinconstructionandinfrastructure:Creatingvaluethroughdata12022建筑行业预测系列之六2022年7月ConstructionPredictions2022|TheAgeofWith…AIinconstructionandinfrastructure:Creatingvaluethroughdata2建筑行业税收前景展望3税收趋势及其对跨国建筑工程企业的影响国际税收格局在过去十年内不断变化,预计未来将进一步革新。国际税收制度改革的关键驱动因素是OECD/G20税基侵蚀和利润转移(BEPS)包容性框架达成的政治协议:如何在各市场辖区之间重新分配征税权(支柱一),以及对大型跨国企业的利润最低征多少税(支柱二)1。预计上述规则从2023年开始生效,其将推动国际税收制度改革。此外,某些强调反避税和跨国企业税收透明度的全新国际税收规则也将改变国际税收格局。影响建筑工程行业的新税收规则2:•公平征税:支柱一和支柱二1.支柱一金额A:基于收入来源采用公式化的方法
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见冬蛰伏,在盈利底部淘金——2024年度中期钢铁行业策略报告证券分析师:王保庆执业证书编号:S0210522090001胡森皓执业证书编号:S0210524070005证券研究报告|行业投资策略钢铁行业行业评级跟随大市(维持评级)2024年7月16日请务必阅读报告末页的重要声明华福证券投资要点Ø粗钢控产预期明显增强。回顾近年来粗钢调控工作成效,2021年粗钢压减了3198万吨,2022年压减了1979万吨,2023年粗钢基本实现平控。考虑到今年以来,下游需求表现不及预期,在政策明确开展粗钢调控工作的背景下,从实现钢铁供需基本平衡的角度出发,我们认为今年粗钢控产预期明显增强。Ø下游用钢需求有望企稳。中国经济持续向好,汽车、船舶、家电等制造用钢领域将继续贡献增量,在政策支持下基建用钢预期亦保持增长,一定程度抵消房地产用钢需求萎缩造成的影响;另据世界钢铁协会预测,2024年全球钢铁需求将反弹1.7%,利好我国钢材出口形势。Ø利润筑底待修复,钢价尚有支撑。我们认为,2024年钢铁供给有收缩预期,下游消费量有望企稳,钢铁供需关系或得到改善。考虑到钢铁产品正向高端化、高附加值方向发展;行业集中度有
请务必阅读正文后的重要声明部分1[Table_IndustryInfo]2024年07月16日强于大市(维持)证券研究报告•行业研究•机械设备轨交行业动态点评24H1全国铁路投资+客运量创历史新高,行业持续高景气投资要点西南证券研究发展中心[Table_Author]分析师:邰桂龙执业证号:S1250521050002电话:021-58351893邮箱:**联系人:张艺蝶电话:021-58351893邮箱:**[Table_QuotePic]行业相对指数表现数据来源:聚源数据基础数据[Table_BaseData]股票家数433行业总市值(亿元)27,073.91流通市值(亿元)26,146.10行业市盈率TTM24.1沪深300市盈率TTM12.0相关研究[Table_Report]1.机器人行业周报(0708-0714):协作机器人龙头上市提速,中国电信与优必选合作(2024-07-14)2.机械行业2024年中期投资策略:布局确定性,聚焦新经济(2024-07-12)3.机器人行业周报(0701-0707):WAIC2024亮相人形机器人“十八金刚”,AI加持加速产业发展(202
1**2024年中国安防视频监控SoC芯片行业研究报告:安防SoC市场喜迎百亿爆发,众企竞逐后海思时代(摘要版)2024China’sSecurityVideoSurveillanceSoCIndustryResearchReport2024/04报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。Chapter1行业综述©2024LeadLeo**400-072-5588来源:中国安防行业网,头豹研究院安防视频监控设备是一种安装在特定区域的视频监视设备。按照摄像机类型的不同,监控设备可分为模拟摄像机和网络摄像机。网络摄像机在传输距离、视频质量、安装配置、功能扩展方
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建筑
2024-07-18
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2022建筑行业预测|数字化趋势12022建筑行业预测系列之五2022年6月2022建筑行业预测|数字化趋势2数字化趋势3推进建筑全生命周期数字化:拥抱数字化台账和现实众所周知,提高生产力一直是建筑行业面临的一大挑战。建筑行业的生产力增长落后于许多行业,在像英国这样的发达国家也远远低于全国平均水平1。增长缓慢的背后有诸多原因,如技能短缺、供应链分散、竞争力不足、项目风险过高和利润率过低2。对于欧盟GDP贡献率达到9%的建筑行业来说3,想要降低风险并提高生产力,先进技术的应用至关重要。一直以来,数字化解决方案的应用对建筑行业而言极具挑战性,行业内常见的“一次性建成”方法并不支持对非传统、高成本解决方案的投资。然而,随着区块链、数字孪生、虚拟现实和增强现实(VR/AR)等工业4.0解决方案在整个供应链中变得更易得、成本更低、应用更广泛,以及敏捷实践更加普遍,建筑行业需要考虑的不再是“是否”应用数字化解决方案——而是“何时”以及“如何”投资并实现数字化工作方式。这些数字化解决方案可以帮助建筑行业获得比建筑信息模型(BIM)更强大的技术——如今,企业将能够在建造前试用资产、测试施工顺序、建立数
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智能制造
交通运输
轨道交通
2024-07-18
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请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年07月17日优于大市1轨道交通行业点评上半年全国铁路固定资产投资同比增长10.6%,创历史同期新高行业研究·行业快评机械设备投资评级:优于大市(维持)证券分析师:吴双0755-81981362**执证编码:S0980519120001证券分析师:王鼎0755-81981000**执证编码:S0980520110003事项:2024年7月16日,据中国国家铁路集团有限公司消息,2024年上半年全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高;其中6月单月完成1088亿元,同比增长10.2%。国信机械观点:上半年全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高,为巩固和增强经济回升向好态势作出积极贡献,轨道交通设备行业保持较高景气度。此前,全国铁路固定资产投资规模已于2023年触底反弹,2024年上半年保持回升态势。同时,中央鼓励推动新一**规模设备更新,当前轨交设备正处于更新周期,在政策催化下,轨道交通设备行业公司有望充分受益,重点关注中国通号等。评论:上半年全国铁
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建筑
2024-07-18
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1公司报告│公司点评研究请务必阅读报告末页的重要声明中国建筑(601668)建筑业务新签增长强劲,单月地产销售增速转正事件:公司发布2024年1-6月经营情况简报。建筑业务新签增长动能强劲,基建/境外表现突出2024H1公司建筑业务新签合同额22,882亿元,yoy+14%,新签订单增长动能强劲。分业务来看,房建/基建/勘察设计新签合同额分别为15,320/7,491/72亿元,同比分别+6%/+35%/-9%,基建延续高增,房建增长韧性较好。分地区来看,境内/境外新签订单分别21,651/1,231亿元,同比分别+11%/+105%,境外持续高速增长。地产销售降幅收窄,单月销售额转正,拿地保持强度2024H1公司地产合约销售额为1,915亿元,yoy-21%,降幅较前5月收窄约8pct;合约销售面积为655万平方米,yoy-33%,降幅较前5月收窄约6pct,地产销售持续承压,但降幅收窄,单6月合约销售额yoy+11%,2024年单月首次转正。截至2024H1末,公司土地储备8,454万平方米,相较于2023年末+370万平方米,土地储备持续增加。多领域竞争优势或持续强化,估值
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有色金属
2024-07-18
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敬请参阅最后一页特别声明1事件2024年7月16日,锑锭价格为15.74万元/吨,周度、月度和年度价格分别持平、+0.01%和+104.84%。点评价格历史新高,持续时间亦创历史新高。本轮锑价于6月7日上涨至15.74万元/吨,创历史新高。上一轮历史峰值为11万元/吨(2011年3月末);对比历次价格波段,峰值持续时间均未超过半个月,随即下跌;本轮价格持续月余,已属难得,我们认为本轮价格上涨,是产能周期驱动下原料紧缺的真实反映,市场对于进口矿、过度炒作和隐形库存释放的担忧可解。价格僵持的原因,系部分低价库存消化及阻燃剂集中补库于6月初结束。随着低价库存消化及新一轮补库有望启动,我们认为锑价有望重回上涨趋势。原料紧缺倒逼减产,供应链持续收缩。本周锑精矿、锑锭和氧化锑开工率分别为37.76%/25.39%/36.96%。由于资源萎缩枯竭,锑精矿开工率持续历史低位;而对于中下游冶炼环节,锑锭和氧化锑开工率先后于3月和5月反常性下降,均在6月份步入极低开工水平,同比均下滑15pct以上。据SMM“6月中下旬国内再次出现了大批量锑冶炼厂家停产的状况,5月份SMM全国跟踪的33家锑冶炼厂已有19家
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年07月16日中性建筑行业7月投资策略下游需求整体低迷,预计建筑企业利润表承压核心观点行业研究·行业投资策略建筑装饰中性·维持证券分析师:任鹤证券分析师:朱家琪010-88005315021-60375435****S0980520040006S0980524010001市场走势资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《建筑行业周观点-基建行业预计降速缩表,优选细分赛道龙头》——2024-07-15《建筑行业周观点-专项债发行进度仍然偏慢,基建开工端压力较大》——2024-07-01《建筑行业周观点-洪涝灾害风险上升,水利工程投资有望持续加码》——2024-06-24《建筑行业周观点-专项债发行或继续提速,基建投资增速放缓》——2024-06-18《建筑行业周观点-低空经济政策持续催化,继续看好国际工程和洁净室工程》——2024-06-11行情回顾:跑输大盘,国际工程和钢结构回调。6月至今(7月12日)申万建筑装饰指数下跌7.42%,同时期上证指数上涨3.74%,建筑装饰指数跑输大盘3.68pct,在31个
⚫⚫⚫⚫⚫⚫191.73197.56205.48212.742.743.044.013.5333.1531.3833.4535.48-7.66-5.326.596.0647.8647.5747.9048.200.360.340.360.3897.84103.3496.9591.429.479.269.048.8216.9516.4215.7815.24
请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[Table_Main]证券研究报告|行业点评建筑材料2024年07月15日建筑材料中性(维持)证券分析师闫广资格编号:S0120521060002邮箱:yanguang@tebon.com.cn王逸枫资格编号:S0120524010004邮箱:wangyf6@tebon.com.cn研究助理市场表现资料来源:聚源数据,德邦研究所相关研究1.《周观点:6月居民长贷依旧疲软,水泥淡季逆势提价》,2024.7.142.《中国巨石(600176.SH):24Q2行业全面复价,公司业绩环比明显改善》,2024.7.83.《周观点:沿江熟料第三轮提涨50元每吨,百强房企6月销售环比改善》,2024.7.74.《周观点:北京地产政策再优化,中报窗口期优选绩优股》,2024.6.305.《周观点:水泥玻璃产能置换再趋严,行业供给格局或逐步改善》,2024.6.236月行业数据点评:地产销售环比改善明显,高能级城市市场情绪修复[Table_Summary]投资要点:事件:2024年7月15日,国家统计局公布2024年1-6月宏观投资数据。2024年1-6月全国固
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五新隧装(835174.BJ)深度报告:隧道钻爆法设备小巨人,铁公路/水利/矿山领域齐发力评级:买入(首次覆盖)证券研究报告2024年07月16日北交所罗琨(证券分析师)S0350522110003**请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明2相对沪深300表现表现1M3M12M五新隧装-14.38%-18.14%87.46%北证50-7.41%-15.14%-20.69%最近一年走势市场数据2024/07/15当前价格(元)15.8452周价格区间(元)15.2-18.86总市值(百万元)1,425.74流通市值(百万元)815.41总股本(万股)9,000.87流通股本(万股)5,147.76过去3月日均成交额(百万元)13.59近一月换手(%)13.38-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%220%23/723/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/524/624/7北证50五新隧装请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明3预测指标2023A2024E2025E2026E营业收入(百万元
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大消费
教育
家电
2024-07-17
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1证券研究报告作者:行业评级:上次评级:行业报告:请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明家用电器强于大市强于大市维持2024年07月15日(评级)分析师孙谦SAC执业证书编号:S1110521050004分析师宗艳SAC执业证书编号:S1110522070002分析师赵嘉宁SAC执业证书编号:S1110524070003家电成长与中国再全球化——家电行业首席联盟培训行业投资策略请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明摘要2一、家电成长与中国再全球化过去家电行业投资主要聚焦在国内的量增(渗透率的提升)和价增(消费升级),考虑到目前国内家电行业传统品类百户保有量已接近天花板,新房销售逐渐放缓,单纯国内市场对家电行业的驱动边际降低,展望未来我们认为家电行业要去寻找的增量主要在三个方面:成长性一:再全球化;成长性二:新兴品类具备渗透空间;成长性三:跨行业转向。二、24Q2板块行情回顾+基本面复盘24Q2小家电、厨电、白电板块跑出相对收益最明显。基金持仓水平看,24Q1基金重仓家电意愿提升,持股比例继续环比+0.9pct至3.9%;超配比例1.9%,较23Q4+0.8pct,超配比例接近17年至今
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本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1电力系列深度(01)重要基荷能源,核电迈入高景气周期2024年07月16日➢核电作为基荷能源的重要角色,兼具成长性和稳定性。1)核心要素一:核电可作为基荷能源,与水电、火电形成互补效应。核电发电平稳,2023年核电平均利用小时数高达7670h,近三年均保持在7500h以上,其平均利用小时数遥遥领先,高于火电、水电等其他能源。2)核心要素二:核电经济性优势凸显,具备现金牛特性。核电站建设与运营周期较长,短期设备厂商确认收入增多,长期运营商盈利稳健增长。电价:核电上网电价稳定性强,大多维持在0.40-0.45元/千瓦时,变动幅度较小,普遍持平或低于沿海各省煤电标杆电价。成本:投资建设和财务成本占比较高,核电LCOE低于煤电、海风和光伏等,长期运行的核电成本竞争力凸显。投资收益:核电站单位造价高,固定成本高,运营成本低,核电站投资回收期大约为17年,而设计寿命一般为40-60年,运营后期盈利能力较强,长期看具备较稳定的投资价值。3)核心要素三:国内外需求共振,核电产业景气上行。需求侧:2024年我国发电量有望达到9.9万
**.cn西南证券研究发展中心电力设备新能源研究团队2024年7月电力设备新能源2024年中期投资策略行业依旧成长,估值有望修复1核心观点光伏:1)2024年,在组件价格触底及全球经济恢复双重影响下,全球光伏装机有望实现30%以上增长;2)N型技术将替代Perc成为主流技术,相关技术企业受益;3)各环节产能快速释放进入尾声,供给环节有望出现结构性机会;4)我们看好格局优化后,需求快速增长带来的beta机会。以及各环节具备成本与规模优势的龙头企业。锂电池:1)2024年,预计海外EV销量增速30%以上,国内EV销量增速20%左右,成长性仍在;2)产业链整体供需情况仍然较为宽松,产能利用率偏低,但由于不同梯队企业成本差异,行业盈利能力预计已经触底;3)关注各环节出海进度,短期海外或出现供需错配;4)关注前驱体环节一体化进程,看好三元材料中远期市占率反弹;5)消费锂电需求有望反弹,带动相关板块beta机会。电力设备:1)新能源并网需求拉动电网投资。国内特高压建设进入高峰期,相关电网设备公司未来3年盈利增长确定性高;2)电网投资侧重配用电为长期趋势,建议关注二次设备及一二次融合设备需求提
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化工
2024-07-17
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1行业报告│行业专题研究请务必阅读报告末页的重要声明基础化工轮胎加速出海,设备迎风而上轮胎加速“出海”,在建产能超亿条在高通胀和高利率环境下,质优价廉的中国轮胎愈发受欧美消费者青睐,中国轮胎正以性价比开启“全球替代”。中国头部胎企陆续计划将产能从东南亚拓展至北美、欧洲、非洲等地,进入全球化扩张阶段,使胎企进一步增强抵御贸易壁垒等外部风险的能力,也更有助于把握欧美两大轮胎消费市场。据我们不完全统计,未来2-3年中国轮胎海外在建/规划产能超亿条,旺盛的扩产需求有望带动大量的设备需求,轮胎设备发展机遇已至。轮胎设备迎来景气周期2021年以来轮胎加快海外扩建速度,直接带动大量新增设备需求,从海外橡胶机械龙头VMI母公司TKHGroup的订单情况来看,订单金额由2020年的428.3百万欧元增长至2023年的970百万欧元,主要由亚洲客户和一级轮胎制造商贡献。2020-2024Q1,国内主要轮胎设备公司合同负债合计由17.5亿元增长至53.3亿元,存货由28.2亿元增长至85.5亿元,或侧面印证新增订单需求旺盛。国产橡胶机械全球份额持续提升全球橡胶机械行业格局较稳定,软控股份、荷兰VMI、
请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明1煤炭煤炭月度供需数据点评领先大市-A(维持)动力煤价格环比改善,制造业投资延续高增2024年7月16日行业研究/行业月度报告煤炭板块近一年市场表现资料来源:最闻首选股票评级相关报告:【山证煤炭】高温延续动煤探涨,关注稳经济政策-【山证煤炭】行业周报(20240708-20240714):2024.7.15【山证煤炭】高温提振电煤需求,港口库存继续下行-【山证煤炭】行业周报(20240701-20240707):2024.7.8分析师:胡博执业登记编码:S0760522090003邮箱:**刘贵军执业登记编码:S0760519110001邮箱:**投资要点:月度供需数据:供给:1-6月原煤供给较23年同期下降,6月产量同比正增。2024年1-6月,原煤累计产量实现22.66亿吨,同比减1.86%,同比较2023年同期下降。其中6月当月原煤产量实现4.05亿吨,同比增3.92%,供给小幅回升。需求:前6月制造业投资高增,水电挤压火电。24年1-6月固定资产投资同比增3.9%(较23年同期增0.1个百分点)。其中制造业投资增9.5%(较去年同期增