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证券研究报告·公司点评报告·商用车
东吴证券研究所
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宇通客车(600066)
24Q2 产销点评:Q2 产销超预期,看好下半
年内外需共振!
2024 年 07 月 05 日
证券分析师 黄细里
执业证书:S0600520010001
021-60199793
**
研究助理 孙仁昊
执业证书:S0600123090002
**
股价走势
市场数据
收盘价(元)
24.56
一年最低/最高价
12.05/30.05
市净率(倍)
3.74
流通A股市值(百万元)
54,374.35
总市值(百万元)
54,374.35
基础数据
每股净资产(元,LF)
6.57
资产负债率(%,LF)
54.25
总股本(百万股)
2,213.94
流通 A 股(百万股)
2,213.94
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买入(维持)
[T24Q2产销点评:Q2产销超预期,看好下半年内外需共振!able_EPS]
盈利预测与估值
2022A
2023A
2024E
2025E
2026E
营业总收入(百万元)
21799
27042
34733
41447
49941
同比(%)
(6.17)
24.05
28.44
19.33
20.49
归母净利润(百万元)
759.14
1,817.08
2,967.06
3,982.73
4,956.52
同比(%)
23.68
139.36
63.29
34.23
24.45
EPS-最新摊薄(元/股)
0.34
0.82
1.34
1.80
2.24
P/E(现价&最新摊薄)
71.63
29.92
18.33
13.65
10.97
[Table_Tag]
[Table_Summary]
投资要点
◼ 公司公告:宇通客车 2024 年 6 月销量为 4743 辆,同环比分别+0%/+36%;
产量为 4257 辆,同环比分别+4%/+16%。24Q2 公司销量 12824 辆,同
环比+20%/+66%,超出我们预期。
◼ 6 月客车销量环比上升,同比持平主要系去年基数高基数所致。6 月份
公司销量环比提升保持高景
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