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证券研究报告·公司点评报告·电池
东吴证券研究所
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骄成超声(688392)
2023 年年报&2024 年一季报点评:极耳焊业
务大幅放缓,业绩低于市场预期
2024 年 04 月 29 日
证券分析师 曾朵红
执业证书:S0600516080001
021-60199793
**
证券分析师 阮巧燕
执业证书:S0600517120002
021-60199793
**
证券分析师 岳斯瑶
执业证书:S0600522090009
**
研究助理 朱家佟
执业证书:S0600122080076
**
股价走势
市场数据
收盘价(元)
48.10
一年最低/最高价
39.33/142.60
市净率(倍)
3.27
流通A股市值(百万元)
2,829.43
总市值(百万元)
5,521.88
基础数据
每股净资产(元,LF)
14.71
资产负债率(%,LF)
19.32
总股本(百万股)
114.80
流通 A 股(百万股)
58.82
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买入(维持)
[Table_EPS]
盈利预测与估值
2022A
2023A
2024E
2025E
2026E
营业总收入(百万元)
522.49
525.19
572.52
767.01
1,128.61
同比(%)
40.97
0.52
9.01
33.97
47.14
归母净利润(百万元)
110.85
66.54
64.96
124.82
225.35
同比(%)
60.06
(39.97)
(2.38)
92.15
80.54
EPS-最新摊薄(元/股)
0.97
0.58
0.57
1.09
1.96
P/E(现价&最新摊薄)
49.82
82.98
85.01
44.24
24.50
[Table_Tag]
[Table_Summary]
投资要点
◼ 业绩低于市场预期。23 年公司营收 5.3 亿元,同增 0.5%;归母净利 0.7
亿元,同减 40%;23 年毛利率 57%,同增 4.9pct;其中 Q4
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