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2024 年 04 月 29 日
千味央厨(001215.SZ)
公司快报
业绩短期承压,期待环比改善
证券研究报告
速冻食品
投资评级
买入-A
维持评级
6 个月目标价
46.04 元
股价 (2024-04-26)
35.19 元
交易数据
总市值(百万元)
3,493.17
流通市值(百万元)
1,609.87
总股本(百万股)
99.27
流通股本(百万股)
45.75
12 个月价格区间
34.67/72.88 元
股价表现
资料来源:Wind 资讯
升幅%
1M
3M
12M
相对收益
-26.1
-25.7
-40.1
绝对收益
-24.9
-18.2
-49.6
赵国防
分析师
SAC 执业证书编号:S1450521120008
**
侯雅楠
联系人
SAC 执业证书编号:S1450122070028
**
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事件:
千味央厨发布 2023 年年报及 2024 年一季报。2023 年实现营收/归母
净利/扣非归母净利 19.01/1.34/1.23 亿元,同比+27.69%/31.76%/
27.53%,23Q4 实现营收/归母净利/扣非归母净利 5.73/0.40/0.40 亿
元,同比+25.02%/24.12%/26.50%。2023 年因股权激励产生的费用为
1791 万元,税后对净利润的影响 1343 万元,剔除后 2023 年归母净
利润 1.48 亿元,同比+27.64%。24Q1 实现营收/归母净利/扣非归母
净 利 4.63/0.35/0.34 亿 元 , 同 比 +8.04%/+14.16%/+14.05% 。
23Q4+24Q1 营收同比+16.8%,归母净利润同比+19.3%。
2023 年直营表现亮眼,24Q1 高基数下有所承压
分产品来看,2023 年油炸类/烘焙类/蒸煮类/菜肴类及其他分别实现
营收 8.7/3.6/3.7/3.0 亿元,同比+24.2%/29.2%/26.4%/38.6%,油炸
类放缓主要系油条在核心客户增速放缓及核心单品芝麻球增长
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