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公司报告 | 季报点评
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鼎龙股份(300054)
证券研究报告
2024 年 04 月 28 日
投资评级
行业
电子/电子化学品Ⅱ
6 个月评级
买入(维持评级)
当前价格
22.28 元
目标价格
元
基本数据
A 股总股本(百万股)
945.73
流通 A 股股本(百万股)
735.62
A 股总市值(百万元)
21,070.90
流通 A 股市值(百万元)
16,389.69
每股净资产(元)
4.62
资产负债率(%)
29.60
一年内最高/最低(元)
27.86/15.36
作者
潘暕
分析师
SAC 执业证书编号:S1110517070005
**
唐婕
分析师
SAC 执业证书编号:S1110519070001
**
资料来源:聚源数据
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股价走势
24Q1 同比高增,新产品放量持续推进
事件:鼎龙股份发布 24Q1同比高增,新产品放量持续推进2024 年一季度报告:2024 年一季度公司实现营收 7.08
亿元,yoy+29.5%;归母净利润 8157.58 万元,yoy+134.86%;扣非归母净
利润 6584.78 万元,yoy+213.71%。
点评:24Q1 公司产品验证、导入、放量稳步推进,业绩同比高增。公司
作为 CMP 抛光垫国产龙头供应商,国内市场优势地位持续,PI 浆料、CMP
抛光液、清洗液等产品销售持续放量。新产品的研发进一步丰富了公司半
导体材料产品线,扩大了公司在高端半导体材料国产化路线上的优势。我
们看好未来光电半导体材料成为公司主要增长动力源,有望带动公司成长
为高端材料平台化企业。
1. 24Q1 业绩同比高增,毛利同比大幅增长。
(1)业绩同比高增:2024 年一季度公司实现营收 7.08 亿元,yoy+29.5%;
归母净利润 8157.58 万元,yoy+134.86%;扣非归母净利润 6584.78 万元,
yoy+213.71%。(2)增大研发投入:公司持续加大研发投入力度,24Q1 研
发投入金额 1.05 亿元,同比增长 20.38%。(3)各项产品上量进展顺利,
毛利同比大幅增长:公司 24Q1 各产品销售额均同比高增,Q1 毛利率达
44.26%,同比+9.62 pct,环比+4.56 pct,为公司近年来季度毛利率历史新
高,公司盈利水平进一步提高。
2.CMP 抛光垫业务有望逐季持续放量,CMP 抛光液、清洗液稳步推进。
(1)CMP 抛光垫逐季持续放量:
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