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2024 年 04 月 25 日
凯莱英(002821.SZ)
公司快报
剔除大订单影响后,2024Q1 公司收入
稳健增长
证券研究报告
医疗服务
投资评级
买入-A
维持评级
6 个月目标价
85.50 元
股价 (2024-04-25)
76.86 元
交易数据
总市值(百万元)
28,397.58
流通市值(百万元)
25,257.59
总股本(百万股)
369.47
流通股本(百万股)
328.62
12 个月价格区间
75.98/164.0 元
股价表现
资料来源:Wind 资讯
升幅%
1M
3M
12M
相对收益
-17.8
-27.4
-28.3
绝对收益
-17.6
-21.8
-39.2
马帅
分析师
SAC 执业证书编号:S1450518120001
**
冯俊曦
分析师
SAC 执业证书编号:S1450520010002
**
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-各项业务蓬勃发展,2022Q3
2022-10-27
事件:
公司发布了 2024 年第一季度报告,2024Q1 公司分别实现营收和归母
净利润 14.00 亿元和 2.82 亿元,分别同比下降 37.76%和 55.27%。
剔除大订单同期高基数影响后,2024Q1 公司收入稳健增长:
2024Q1 公司分别实现营收和归母净利润 14.00 亿元和 2.82 亿元,分
别同比下降 37.76%和 55.27%。剔除去年同期大订单收入影响后,
2024Q1 公司收入同比增长 15.21%。剔除大订单影响后,公司收入实
现稳健增长。
依托一站式服务平台优势,积极推动各项业务稳步发展:
公司依托一站式服务平台,持续推动各项业务的稳步发展。其中,小
分子业务方面,剔除去年同期大订单收入影响后,2024Q1 小分子业
务收入同比增长 26.58%,公司凭借着丰富的项目管线储备(截止至
2024Q1,确认收入的小分子商业化项目达 30 个),推动小分子业务稳
步发展;大分子业务方面,公司大力推动多肽业务的发展,截止至
2023 年底已新承接了 12 个相关项目,且同时积极扩建产能,预计到
2024 年 6 月固相合成总产能达 14250L。
投资建议:
预计公司 2024 年-2026 年的归母净利润分别为 12.65 亿元、14.31 亿
元、16.30 亿
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